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Abriendo esta carpeta accederemos al mantenimiento de categorías en las que puede clasificarse cualquier expediente. En él podremos parametrizar los datos necesarios para procesar ( gestión de expedientes, facturación, etc... ) aquellos elementos asociados a cualquiera de ellas.

 

hmtoggle_plus1Crear nueva categoría

1.Seleccione 'Nuevo' en la Barra de tareas o en el Menú de archivo del Menú de mantenimiento.

2.En el formulario de edición introduzca o parametrice los siguientes datos :

 

•Descripción : Cuadro de texto para que introduzca una breve descrición identificativa de la categoría.

 

En este apartado parametrizará los datos relacionados con la gestión de expedientes principales :

 

•Tipo : Lista desplegable en la que puede seleccionar el tipo de servicio de expediente al que pertenecería la categoría en cuestión : Particular, asegurado y tanatorio.

•Serie numérica de albarán : Nº identificativo de la serie numérica a usar para crear albaranes ( uno por cada tipo de servicio - Ajeno, propio y suplido - en la facturación de expedientes principales

•Serie numérica de factura : Nº identificativo de la serie numérica a usar para crear factura ( uno por cada tipo de servicio - Ajeno, propio y suplido - en la facturación de expedientes principales

•Cuenta de difunto : Nº identificativo de la cuenta de 4 dígitos necesaria para la  creación de una subcuenta de difunto, por cada expediente facturado, pertenecientes a la categoría en cuestión.

•Subcuenta de difunto : Nº identificativo de la subcuenta destinada a recoger el difunto de la factura del expediente. El sistema utilizará esta subcuenta, para todos los difuntos de todos los expedientes facturados pertenecientes a la categoría en cuestión.

•Cuenta facturación :  Nº identificativo de la cuenta de 4 dígitos necesaria para la  creación de una subcuenta de sujeto de facturación, por cada expediente principal facturado. perteneciente a la categoría en cuestión

•Subcuenta de facturación : Nº identificativo de la subcuenta destinada a recoger el sujeto de facturación de la factura del expediente principal. El sistema utilizará esta subcuenta, para todos los sujetos de facturación de todos los expedientes principales facturados pertenecientes a la categoría en cuestión.

•Otros sujetos de facturación vinculados : Casilla de verificación destinada a

•Omitir sujeto de facturación

En este apartado parametrizará los datos relacionados con la gestión de expedientes adicionales :

 

•Serie numérica de albarán : Nº identificativo de la serie numérica a usar para crear albaranes ( uno por cada tipo de servicio - Ajeno, propio y suplido - en la facturación de expedientes adicionales.

•Serie numérica de factura : Nº identificativo de la serie numérica a usar para crear factura ( uno por cada tipo de servicio - Ajeno, propio y suplido - en la facturación de expedientes adicionales.

•Cuenta facturación : Nº identificativo de la cuenta de 4 dígitos necesaria para la  creación de una subcuenta de sujeto de facturación, por cada expediente adicional facturado. perteneciente a la categoría en cuestión

•Subcuenta de facturación : Nº identificativo de la subcuenta destinada a recoger el sujeto de facturación de la factura del expediente adicional. El sistema utilizará esta subcuenta, para todos los sujetos de facturación de todos los expedientes adicionales facturados pertenecientes a la categoría en cuestión.

 

3. Seleccione 'Guardar y cerrar' para conservar los cambios.