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Abriendo esta carpeta accederemos al mantenimiento de Clientes. Cliente es un concepto que procede del latín cliens y que refiere a la persona que accede a un determinado producto o servicio tras concretar un pago. Pese a que existen clientes ocasionales, el término suele aplicarse a aquellos que acceden al producto o servicio con asiduidad.

 

Los clientes son registrados en el Plan General Contable de ST Office en la carpeta de subcuentas.

 

hmtoggle_plus1Crear Cliente

1.Seleccione 'Nuevo' en la Barra de tareas o en el Menú de archivo del Menú de mantenimiento.

2.Para más información consultar crear subcuenta.
hmtoggle_plus1Crear oportunidad

1.Posicione el cursor encima de la subcuenta del cliente del cual desea crear una Oportunidad.

2.Seleccione 'Crear oportunidad' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento

3.Se creará una Oportunidad con los datos del cliente en cuestión.

4.Cuando finalice la creación de la Oportunidad, podrá consultarla y acceder a su formulario de edición para completar cualquier parámetro de la misma
hmtoggle_plus1Consultar oportunidades

1.Posicione el cursor encima de la subcuenta del cliente del cual desea consultar sus Oportunidades.

2.Seleccione 'Consultar oportunidades' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento

3.Accederá al mantenimiento de Oportunidades desde donde podrá interactuar sobre cualquier oportunidad perteneciente al cliente en cuestión.
hmtoggle_plus1Crear pedido

1.Posicione el cursor encima de la subcuenta del cliente del cual desea crear un Pedido.

2.Seleccione 'Crear pedido' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento.

3.Se creará un Pedido de ventas para el cliente en cuestión.

4.Cuando finalice la creación del Pedido, podrá consultarlo y acceder a su formulario de edición para completar el detalle del mismo.
hmtoggle_plus1Consultar pedidos

1.Posicione el cursor encima de la subcuenta del cliente del cual desea consultar sus Pedidos.

2.Seleccione 'Consultar pedidos' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento.

3.Accederá al mantenimiento de Pedidos desde donde podrá interactuar sobre cualquier pedido perteneciente, al cliente en cuestión.
hmtoggle_plus1Crear venta

1.Posicione el cursor encima de la subcuenta del cliente del cual desea crear un documento de venta - albarán, factura -.

2.Seleccione 'Crear venta' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento.

3.Se creará un documento de venta para el cliente en cuestión.

4.Cuando finalice la creación del documento de venta, podrá consultarlo y acceder a su formulario de edición para completar el detalle del mismo.
hmtoggle_plus1Consultar ventas

1.Posicione el cursor encima de la subcuenta del cliente del cual desea consultar sus Ventas.

2.Seleccione 'Consultar ventas' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento.

3.Accederá al mantenimiento de Ventas desde donde podrá interactuar sobre cualquier venta perteneciente al cliente en cuestión.