Canal de ventas > Clientes potenciales |
  
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Abriendo esta carpeta accederá al mantenimiento de Clientes potenciales. La noción de cliente potencial permite nombrar al sujeto que, de acuerdo a un análisis de mercado o estudio de marketing, podría convertirse en comprador, consumidor o usurio de un producto o servicio determinado. La potencialidad, en este caso, refiere a una conducta que todavía no se concretó.
Los clientes potenciales, por lo tanto, son aquellas personas, empresas u organizaciones que aún no realizan compras a su empresa, pero que son considerados como posibles clientes en el futuro, ya que disponen de los recursos económicos y del perfil adecuado.
Al considerar a los clientes potenciales como una variable, es posible estimar ciertos volúmenes de ventas para el futuro. Los clientes potenciales son una posible fuente de ingresos futuros.
1.Seleccione 'Nuevo' en la Barra de tareas o en el Menú de archivo del Menú de mantenimiento. 2.En el formulario de edición cumplimente los siguientes apartados :
3. Seleccione 'Guardar y cerrar' para guardar el nuevo cliente potencial. |
1.Posicione el cursor encima del Cliente potencial que desee modificar 2.Seleccione 'Modificar' en la Barra de tareas o en el Menú de edición del Menú de mantenimiento. 3.En el formulario de edición modifique los datos necesarios. 4.Seleccione 'Guardar y cerrar' para conservar los cambios realizados. |
1.Posicione el cursor encima del Cliente potencial que desee eliminar. 2.Seleccione 'Eliminar' en la Barra de tareas o en el Menú de edición del Menú de mantenimiento. |
Un cliente potencial puede convertirse en Cliente, para hacer esto debe seguir los siguientes pasos : 1.Posicione el cursor encima del Cliente potencial que desee convertir en cliente. 2.Seleccione 'Crear cliente - subcuenta' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento. 3.Se creará la subcuenta de cliente con los datos del Cliente potencial. |
1.Posicione el cursor encima del Cliente potencial del cual desee consultar el cliente relacionado. 2.Seleccione 'Consultar cliente - subcuenta' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento. 3.Accederá al mantenimiento de clientes en el que podrá interactuar sobre el mismo. |
1.Posicione el cursor encima del Cliente potencial del cual desea crear una Oportunidad. 2.Seleccione 'Crear oportunidad' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento 3.Se creará una Oportunidad con los datos del cliente en cuestión. 4.Cuando finalice la creación de la Oportunidad, podrá consultarla y acceder a su formulario de edición para completar cualquier parámetro de la misma |
1.Posicione el cursor encima del Cliente potencial del cual desea consultar sus Oportunidades. 2.Seleccione 'Consultar oportunidades' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento 3.Accederá al mantenimiento de Oportunidades desde donde podrá interactuar sobre cualquier oportunidad perteneciente al cliente en cuestión. |
1.Posicione el cursor encima del Cliente potencial del cual desea crear un Pedido. 2.Seleccione 'Crear pedido' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento. 3.Se creará un Pedido de ventas para el cliente potencial en cuestión. 4.Cuando finalice la creación del Pedido, podrá consultarlo y acceder a su formulario de edición para completar el detalle del mismo. |
1.Posicione el cursor encima del Cliente potencial del cual desea consultar sus Pedidos. 2.Seleccione 'Consultar pedidos' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento. 3.Accederá al mantenimiento de Pedidos desde donde podrá interactuar sobre cualquier pedido perteneciente, al cliente potencial en cuestión. |
1.Posicione el cursor encima del Cliente potencial del cual desea crear un documento de venta - albarán, factura -. 2.Seleccione 'Crear venta' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento. 3.El sistema comprobará si el Cliente potencial ha sido creado como Cliente y en caso negativo le permitirá la creación del mismo. Una vez creado el Cliente, procederá a la creación del correspondiente documento de venta. 4.Se creará un documento de venta para el cliente en cuestión. 5.Cuando finalice la creación del documento de venta, podrá consultarlo y acceder a su formulario de edición para completar el detalle del mismo. |
1.Posicione el cursor encima del Cliente potencial del cual desea consultar sus Ventas. 2.Seleccione 'Consultar ventas' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento. 3.Accederá al mantenimiento de Ventas desde donde podrá interactuar sobre cualquier venta perteneciente al cliente en cuestión. |
1.Posicione el cursor encima del Cliente potencial del cual desee cambiar su estado. 2.Seleccione 'Situación' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento. 3.En el Formulario de 'Situación - Estado' puede cambiar su estado, desplegando la lista desplegable de Estado y seleccionando entre : Activo, Inactivo, Oportunidad y Cliente. 4.Seleccione 'Aceptar' para conservar los cambios realizados. |
