1.Seleccion 'Nuevo' en la Barra de tareas o en el Menú de archivo del Menú de mantenimiento.

2.En el formulario de edición puede cumplimentar los siguientes datos :

•Fecha : Fecha de elaboración del contrato

•Descripción : Una breve descripción del contrato

•Cliente : Subcuenta del plan general contable, identificativa del cliente objeto del contrato.

•Agente : Agente vinculado a la creación del contrato

•Talonario : Talonario vinculado al contrato. Cada agente puede tener un control de contratos mediante el correspondiente talonario asociado.

•Tipo de contrato : Puede seleccionar entre contrato abierto, o contrato cerrado. El contrato abierto permitirá introducir tanta deuda - Expedientes - como sea necesario. El contrato cerrado no permite incluir más deuda - Expedientes -que la especificada en el contrato.

•Etiqueta : Nº o código identificativo de etiqueta clasificatoria

•Clave de factura : Nº o código identificativo de Clave de factura o grupo de explotación asociado.

•Total de contrato : Cifra indicativa del límite máximo admitido. Es decir, la cantidad máxima ( en importe ) de expedientes de deuda admitidos.

•% Cedente : Porcentaje estipulado de comisión del cliente objeto del contrato. Este porcentaje es aplicado a los cobros asociados al contrato, en las correspondientes liquidaciones de clientes.

•% Honorarios : Un contrato puede ser negociado con o sin honorarios. El porcentaje de honorarios a aplicar es en función de la correspondiente tabla de % de honorarios presente en la parametrización.

3. Seleccione 'Guardar y Cerrar' en el Menú de Archivo del Menú de mantenimiento o en la Barra de tareas del formulario.

Puede proceder a cobrar honorarios desde dos accesos directos diferentes : Desde el mismo mantenimiento de contratos o desde la opción avanzada de cobro de honorarios.

Para cobrar honorarios desde el mantenimiento de contratos debe proceder de la siguiente forma :

1. Localice el contrato en cuestión

2. Seleccione 'Modificar' en la barra de tareas o en el Menú de mantenimiento

3. Una vez haya abierto el formulario de edición del contrato, seleccione el apartado de 'Cobro de Honorarios'.

4. Seleccione 'Nuevo' en la barra de tareas de cobro de honorarios.

5. En el formulario de edición de 'Cobro de honorarios', introduzca los siguientes datos :

•Fecha : Fecha en la que se produce el cobro de honorarios

•Tipo de documento de cobro : El documento usado para el cobro de los honorarios. En función de los documentos 'Efectivo' o 'Ingreso bancario', el sistema usará unas subcuentas u otras como receptora del cobro - subcuenta de caja o subcuenta de banco o entidad bancaria, respectivamente -. En la parametrización de ST Debtors, puede indicar las subcuentas a utilizar en este tipo de procesos para que el sistema tome los valores por defecto - sin impedir que puedan ser modificadas en tiempo de ejecución -.

•Fecha de vencimiento : Este valor indica la fecha a partir de la cual se hace efectivo el cobro

•Agente : En este apartado o valor indicará el agente responsable del cobro en cuestión - por defecto se mostrará el agente del contrato -.

•Honorarios cobrados : Valor del importe cobrado en concepto de honorarios.

•Plus : Marcando esta casilla de verificación, el sistema entenderá que son honorarios liquidables, al margen de que el contrato sea una contrato que no incluya honorarios. Al ser un honorario plus, estos aparecen en la correspondiente liquidación con agentes.

1.Localice el contrato en cuestión y posicione la barra del cursor encima.

2.Seleccione 'Exportar a contabilidad cobro de honorarios' en el Menú de Acciones de la barra de tareas o del Menú de mantenimiento.

3.En el formulario de parametrización de la exportación a contabilidad, puede indicar el código de plantilla contable a usar para el correspondiente registro contable en el diario contable. Así mismo puede indicar el número de sección a usar en el caso de asientos por caja o por entidad bancaria. Estos valores son mostrados por defecto en función de lo indicado en la parametrización de ST Debtors,  pero pueden ser cambiados en tiempo de ejecución desde esta pantalla de parametrización.

4.Marque o desmarque aquellos cobros de honorarios que desee exportar a contabilidad - contabilizar -. Para marcar o desmarcar elementos basta con hacer doble click con el botón izquierdo del ratón encima, o bien seleccionando las correspondientes opciones de marcado en el Menú de Acciones de la barra de tareas.

5.Una vez haya completado la selección de cobros exportables, a su gusto, seleccione 'Exportar' en el Menú de acciones de la barra de tareas y siga el asistente de exportación a contabilidad de ST Office.

1.Localice el contrato en cuestión y posicione la barra del cursor encima.

2.Seleccione 'Exportar a comercial cobros de honorarios', en el Menú de Acciones de la barra de tareas, o del Menú de mantenimiento.

3.En el formulario de parametrización de la exportación a comercial, puede indicar la serie numérica a usar en la creación de albaranes, y la serie numérica a usar para la creación de la correspondiente factura. Así mismo puede indicar la fecha del documento comercial a crear ( albarán, factura ), y la descripción a usar en cada una de las líneas del detalle del mismo. Estos valores son mostrados por defecto, en función de lo registrado en la parametrización de ST Debtors, pero pueden ser cambiados en tiempo de ejecución desde esta  pantalla de parametrización.

4.Marque o desmarque aquellos cobros de honorarios que desee exportar a comercial - crear albarán, factura -. Para marcar o desmarcar elementos basta con hacer doble click con el botón izquierdo del ratón encima, o bien seleccionando las correspondientes opciones de marcado en el Menú de Acciones de la barra de tareas.

5.Una vez haya completado la selección de cobros exportables, a su gusto, seleccione 'Exportar' en el Menú de acciones de la barra de tareas.

1.Localice el contrato del cual desea consultar los albaranes o facturas correspondientes al cobro de honorarios del mismo.

2.Seleccione 'Consultar comercial' en el Menú de acciones de la barra de tareas o del Menú de Mantenimiento.

3.El sistema le mostrará un formulario con la totalidad de albaranes y facturas generados a partir del cobro de honorarios del contrato.

1.Localice el contrato en cuestión y posicione la barra del cursor encima.

2.Seleccione 'Duplicar' en el Menú de Acciones de la barra de tareas, o del Menú de mantenimiento.

3.En el formulario de parametrización correspondiente, puede parametrizar los siguientes valores :

•Número de contrato : Al duplicar un contrato se crea un nuevo contrato con una nueva numeración. Este número puede ser introducido aquí para numerar de forma manual el nuevo contrato.

•Automático : Marcando esta casilla de verificación le estará indicando al programa, que desea utilizar una numeración automática. Con esto el programa usará la serie numérica indicada en la parametrización de ST Debtors, creando un nuevo número de contrato.

•Fecha : Este valor representa la fecha del nuevo contrato.

•Subcuenta : Número de subcuenta de cliente asociada al nuevo contrato.

•Duplicar expedientes activos : Marcando esta casilla de verificación le estará indicando al sistema, que al mismo tiempo que crea un nuevo contrato duplicado, asocie a este nuevo contrato, todos aquellos expedientes realacionados con el contrato a duplicar, cuyo estado sea 'Gestión' o 'Cobro' , creando nuevos expedientes asociados al nuevo contrato.

4. Seleccione 'Aceptar'

Opcionalmente puede consultar la trazabilidad de un contrato, entendiendo por trazabilidad la relación de usuarios que han modificado o accedido a los datos del contrato en cuestión. Por defecto, esta trazabilidad permanece oculta a ojos del usuario. Para mostrar esta trazabilidad debe seguir los siguientes pasos :

1.Busque el contrato del cual desea consultar su trazabilidad, y posicione el cursor encima.

2.Seleccione 'Trazabilidad' en el Menú de acciones de la barra de tareas o del Menú de mantenimiento