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Abriendo esta carpeta accederemos al mantenimiento de Campañas.

 

hmtoggle_plus1Crear campaña

1.Seleccione 'Nuevo' en la Barra de tareas o en el Menú de archivo del Menú de mantenimiento

2.En el Formulario de edición debe cumplimentar los siguientes apartados:

En este apartado debe introducir o completar los siguientes datos :

Descripción : En este cuadro de texto introducirá una breve descripción de la Campaña en cuestión.

Fecha : Fecha de registro de la Campaña.

Fase : Esta lista desplegable mostrará la fase en la que se encuentra la Campaña : Estudio, venta probable, venta pendiente, venta completada y venta descartada

Etiqueta : En este cuadro de texto introducirá el nº identificativo de Etiqueta ST Office en la que clasificaría la Campaña.

Categoría : En este cuadro de texto introducirá el nº identificativo de Categoría ST Office en la que clasificaría la Campaña.

Ruta : En este cuadro de texto introducirá el nº identificativo de la Ruta comercial en la que quedaría clasificada la Campaña.

Vendedor : En este cuadro de texto introducirá el nº identificativo del Vendedor responsable de las relaciones comerciales resultado de la Campaña.

Cobrador : En este cuadro de texto introducirá el nº identificativo del Cobrador responsable de la gestión de cobro, relaciones comerciales o gestión de la Campaña.

Usuario : En este cuadro de texto introducirá el nº identificativo del usuario st office responsable de las relaciones comerciales resultado de la gestión de la Campaña.

Previsiones : En este apartado introducirá todos aquellos parámetros necesarios para una correcta elaboración de previsiones de ingresos futuros : Fecha de inicio, fecha de cierre prevista, ingresos previstos, ingresos mínimos e ingresos máximos.

Parámetros de aplicación : En este apartado introducirá aquellos parámetros como intervalo de fechas de aplicación - fecha de inicio y fecha de fin - un porcentaje o importe lineal de aplicación, y si la campaña es o no acumulable - Si no es acumulable prevalecerá sobre ésta cualquier otra campaña que si lo sea -. Estos datos serán usados por ST Office para su aplicación en determinados procesos o funcionalidades de determinados elementos o suites de ST Office.

En este apartado podrá incluir el Equipo de ventas o Equipos que sean los responsables de la gestión de venta, contacto, relación comercial de la Campaña en cuestión.

En este apartado podrá incluir la totalidad de Artículos implicados en la Campaña.

En este apartado registrará los destinatarios de la Campaña. Estos destinatarios pueden ser Clientes o Clientes potenciales previamente registrados.

En este apartado puede incluir un texto explicativo de la Campaña. Este texto puede estar formateado para su publicación.

En este apartado podrá introducir todas aquellas observaciones o anotaciones relacionadas con la Campaña en cuestión.

En este apartado encontrará el acceso directo a los catálogos de st office : Catálogo de imágenes, Catálogo de documentos y Catálogo de gestiones.

3.Seleccione 'Guardar y Cerrar' para guardar campaña.

hmtoggle_plus1Modificar Campaña

1.Posicione el cursor encima de la Campaña que desee modificar.

2.Seleccione 'Modificar' en la Barra de tareas o en el Menú de edición del Menú de mantenimiento.

3.En el Formulario de edición modifique todos los datos que sea necesario modificar.

4.Seleccione 'Guardar y Cerrar' para conservar los cambios realizados.

hmtoggle_plus1Eliminar Campaña

1.Posicione el cursor encima de la Campaña que desee eliminar.

2.Seleccione 'Eliminar' en la Barra de tareas o en el Menú de edición del Menú de mantenimiento.

hmtoggle_plus1Crear pedido

1.Posicione el cursor encima de la Campaña de la cual desea crear un Pedido.

2.Seleccione 'Crear pedido' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento.

3.Se creará un Pedido de ventas para el destinatario de Campaña que usted seleccione.

4.Cuando finalice la creación del Pedido, podrá consultarlo y acceder a su formulario de edición para completar el detalle del mismo.

hmtoggle_plus1Consultar pedidos

1.Posicione el cursor encima de la Campaña de la cual desea consultar sus Pedidos.

2.Seleccione 'Consultar pedidos' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento.

3.En el Formulario de 'Campaña - Consultar pedidos' podrá escoger si desea consultar sólo pedidos de la Campaña seleccionada o de los Destinatarios.

4.Accederá al mantenimiento de Pedidos desde donde podrá interactuar sobre cualquier pedido.

hmtoggle_plus1Crear venta

1.Posicione el cursor encima de la Campa de la cual desea crear un documento de venta - albarán, factura -.

2.Seleccione 'Crear venta' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento.

3.El sistema  procederá a la creación del correspondiente documento de venta, a cualquiera de los destinatarios de la Campaña, que usted seleccione.

4.Se creará un documento de venta para el destinatario en cuestión.

5.Cuando finalice la creación del documento de venta, podrá consultarlo y acceder a su formulario de edición para completar el detalle del mismo.

hmtoggle_plus1Consultar ventas

1.Posicione el cursor encima de la Campaña de la cual desea consultar sus Ventas.

2.Seleccione 'Consultar ventas' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento.

3.Accederá al mantenimiento de Ventas desde donde podrá interactuar sobre cualquier venta perteneciente al cliente en cuestión.

hmtoggle_plus1Publicar Campaña

1.Posicione el cursor encima de la Campaña que desee publicar.

2.Seleccione 'Enviar publicación' en el Menú de acciones de la Barra de tareas o del Menú de mantenimiento.

3.En el Formulario de ´Publicación - Selección´, introduzca el nº identificativo de la Publicación o plantilla a usar para la publicación de campaña.

4.En el Formulario de 'Publicación - Envío´, puede seleccionar entre los posibles destinatarios - previamente registrados en el apartado de Destinatarios de la Campaña -, los receptores del envío de la publicación de campaña, Para hacer esto basta con pulsar doble click con el botón izquierdo del ratón, encima del elemento en cuestión, para seleccionar o quitar la marcar de selección, o utilizar las funciones de marca y selección del Menú de acciones de la Barra de tareas.

5.Cuando ya tenga la lista completa de destinatarios correctamente parametrizada e incluyendo únicamente los destinatarios de la publicación, seleccione 'Envío' en el Menú de archivo de la Barra de tareas.

6.El sistema procederá al envio por correo electrónico de los datos de Campaña utilizando como plantilla la Publicación seleccionada.